Popis

Zpravidla druhá schůzka, na které podrobně projdeme, jaká je Vaše startovní pozice - aktuální finanční situace, momentálně využívané finanční produkty, aktuální potřeby, přání a cíle a jaká je vysněná budoucí situace - jak si představujete blízkou i vzdálenější budoucnost. Získané informace jsou základním stavebním kamenem pro tvorbu finančního plánu. Pokud se Vám více hodí schůzka on-line, připište to, prosím, do poznámky.